近日，Counterpoint发布的数据显示，2021年，全球智能手机ODM/IDH的总出货量相较于2020年的4.8亿部同比增长了6.4%，占据了2021年整个智能手机市场出货量的37%。

2020年智能手机的委外代工量为市场的36%，可以看出，虽然在整体市场情况的影响下，2021年智能手机的委外代工量没能达到此前预期的5.6亿部，但市场份额依旧保持平稳并实现了小幅增长。

Counterpoint的分析师Ivan Lam表示，尽管受疫情、零件短缺等因素的影响，ODM市场还是实现了可观的增长，其中，小米、摩托罗拉、传音等品牌助力良多，尤其小米在2021年的出货量同比增长了31%，很大程度上推动了ODM市场的增长。

高级研究分析师Yang Wang表示，华为的智能手机委外订单同比减少了78%，荣耀在2021年下半年的订单有所增长，但同比仍减少11%，这些都在一定程度上影响了ODM厂商获得的订单数量；不过，随着vivo在2021年下半年首次出货ODM制造的产品，智能手机的委外代工市场或许还存在成长的空间。

在全球智能手机ODM/IDH市场的厂商中，排名前三的华勤、龙旗、闻泰继续主导市场，占据了总出货量的70%。

从市场份额分布来看，华勤以31%的市场份额引领市场，龙旗以21%的份额排名第二，闻泰以18%的份额排名第三。

从出货量的同比变化中可以看出，华勤趋于稳定，龙旗凭借小米的增长在2021年的出货量增长了10%，而闻泰由于将业务重心像半导体、光学模组业务等领域偏移，ODM/IDH的出货量同比下降了17%

从市场份额变化趋势来看，2018年到2021年的数据显示，同智能手机市场的品牌销量一样，智能手机ODM/IDH市场也隐有向头部厂商聚集的态势，不过，头部厂商之间的竞争格局略有变化。

其中，龙旗的增长相对稳定。龙旗的主要客户是小米，占据了其总出货量80%以上的市场份额，得益小米在海外市场的迅速扩张，龙旗突破了在2019年和2020年19%的市场份额，在2021年获得了21%的市占率。或许，其新开拓的三星订单也会为其日后的市占率贡献一份力量。

就闻泰而言，自从其在2019年达到27%的市占率之后，仿佛开始走起了下坡路，在2021年的市场份额已经跌破了20%。闻泰的前两大客户是OPPO和三星，分别占据其总出货量约50%、20%的市场份额，因此，除业务转型外，2021年三星手机对其订单数量的减半也是造成闻泰份额减少的原因之一。不过，新晋客户荣耀或许会在后续会为其带来一些变化。

就华勤而言，其与多个头部手机厂商的合作均相对平稳，在2020年的市占率突破30%之后，如今虽有回落，但依旧遥遥领先。华勤的前三大客户分别为小米、OPPO、三星，分别占据其总出货量约35%、27%、24%的市场份额，得益于小米的增长以及对新客户vivo的开拓，华勤的增长势头依旧不可小觑。

此外，由于摩托罗拉在拉丁美洲、北美和非洲市场的拓展，华勤、龙旗、闻泰、天珑移动等ODM厂商均能由此受益。

如今，在维持现有代工业务之余，ODM厂商们也都开启了对新兴产业的加码。

目前，闻泰的半导体业务和光学业务正有序展开，光学模组业务已经开始向汽车领域延伸；华勤总投资37亿元的汽车电子研发制造项目已正式落户上海临港，在撤回科创板IPO申请之后，不知其转板申请会在何时递交；龙旗则选择了紧跟元宇宙风口，加速在AIoT等智能终端市场的布局。

不得不说，一系列智能化浪潮的兴起和自主创新意识的觉醒，为ODM厂商提供了更多的选择，纵向整合也好横向扩张也罢，日后厂商间的竞争都会变得愈发多样化起来。