数据来源：同花顺（300033）

　　最新数据显示，私募机构在11月底的整体仓位小幅提升，达到75%。

　　私募人士表示，外部利空缓和，叠加明年宏观经济和流动性为A股提供支撑，市场的结构性行情有望延续，当前择时带来的超额收益并不明显，选股更为重要。考虑到龙头股估值比较高，低估的优质二线科技股有望迎来补涨。

　　市场多点开花

　　从市场表现看，科技股在上午率先打响第一枪，光学光电子、胎压检测、云游戏板块表现抢眼。

　　今日市场异动板块

　　数据来源：同花顺

　　截至收盘，申万电子板块上涨3.39%、计算机板块上涨2.27%，板块中涨停个股众多。

　　电子和计算机板块涨幅居前的个股

　　值得的是，继上周五强势上涨后，今日午后，“牛市发动机”券商板块再度发力，带动沪指、深指震荡上行。截至收盘，券商双雄中信建投（601066）和南京证券（601990）再度强势涨停。

　　券商板块涨幅居前的个股

　　结构性行情有望持续

　　市场全面回暖，该不该加仓？

　　从私募仓位数据看，11月末整体仓位有所上升，达到75%，部分私募表示，在结构性行情下，择时带来的超额收益并不明显，选股更为重要。

　　华润信托近日发布的统计数据显示，截至2019年11月末，华润信托阳光私募股票多头指数(简称CREFI)成分基金的平均股票仓位为75%，较上月末上升1.05%；股票持仓超过五成的成分基金比例为83.02%，较上月末下降1.09%。11月份，尽管乐观的仓位(仓位80%-100%)与稳健的仓位(仓位60%-80%)占比稍有下降，然而平均股票仓位略有上升，股票仓位目前处于历史较高位置。

　　CREFI指数成分基金平均股票仓位走势

　　某私募基金经理表示，上周已经将仓位加至8成，从过往历史看，这已经是最高仓位水平。除非市场严重高估，否则也不打算进行系统性的减仓。主要原因在于，随着外资的不断进入，市场的有效性正在提升，单纯的择时减仓带来的超额收益大幅减少。事实上，5月以来虽然指数整体呈震荡走势，但科技股和消费股的结构性行情十分突出，很多个股涨幅巨大。

　　北京一位私募基金投资总监则表示，市场对外部利空缓和已有提前反应，因此短期走势不好预估。但从中期角度看，这将提振市场风险偏好。此外，从近期经济工作会议内容看，明年宏观经济和流动性能够为A股提供支撑，市场的结构性行情有望持续。

　　挖掘二线科技股

　　大环境无忧，结构性行情哪里寻？

　　今年以来，表现较好的科技、消费板块继续被私募机构看好，但是考虑到其中的一线龙头股涨幅较大，因此部分被低估的优质二线蓝筹被看好。

　　据华润信托数据，从行业配置角度看，11月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为食品、饮料与烟草、技术硬件与设备、制药、生物科技与生命科学，配置比例分别达到15.35%、9.58%和9.22%。

　　CREFI指数成分基金近两月月末行业平均配置比例

　　CREFI指数成分基金11月末股票仓位最高的三个行业平均配置比例走势

　　前述私募基金经理指出，当前部分科技龙头股估值较高。在5G、消费电子板块迎来景气周期的背景下，市场上仍有不少二线科技股未来的业绩成长也十分确定，但目前的估值相比龙头仍有较大差距。随着市场风险偏好提升，预计这些个股将在未来半年到一年享受业绩和估值的双重提振，贡献显着超额超额收益。

独家观点

　　清和泉资本表示，在促创新，对内改革对外开放的背景下，明年政策红利将不断释放，经济活力和创新见效在各个领域将逐步提升，科技板块仍是明年最重要的主线，除了5G、消费电子，科技股会内部扩散，新能源车、传媒、计算机、面板、PCB都值得。

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