恒天财富2021年度中期工作会议成功举办 首份《客户经营蓝皮书》正式发布

2021年是恒天财富全面转型的关键一年,也是各项成绩再创新高的一年。截至6月底,恒天财富累计资产配置规模14168亿元,累计成交高净值客户11.44万人。上半年,恒天财富荣获11项国内外重量级奖项...

2021年是恒天财富全面转型的关键一年,也是各项成绩再创新高的一年。截至6月底,恒天财富累计资产配置规模14168亿元,累计成交高净值客户11.44万人。上半年,恒天财富荣获11项国内外重量级奖项,向客户、向行业全方位展现了作为头部机构的综合实力。

7月24日,“十年万亿立广业,勠力同心建崇功”恒天财富第十三届合伙人大会暨2021年度中期工作会议成功举办。来自全国各地的恒天合伙人齐聚千年古城泰安,集思广益,群策群力,在体会“一览众山小”的同时,也共同见证恒天启新十年、进而有为的变革与荣耀。

中植企业集团首席经济学家王允贵受邀莅临大会并发表主题演讲。他以《根植中国,实干兴邦》为主题,围绕中植企业集团的发展历程、组织架构、投资策略、发展逻辑等方面介绍了集团的整体情况。

对于集团旗下的美吉姆、凯恩股份、准油、宝德股份等十家上市公司,王允贵寄予厚望,他表示,将整体聚焦大消费、新能源等领域,通过资产并购、产业整合,优化国内过剩产能,嫁接国际最先进的技术,2024年十家公司将实现5000亿市值。

同时,王允贵也针对集团旗下能源、环保等实业项目以及期货、基金、信托等金融板块进行了详细阐述。最后,他表示,中植企业集团始终将践行社会责任深深融入到企业的发展理念之中,一直都把社会公益事业放到重要的位置,未来将会继续为社会发展贡献更大的力量。

恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌以《功崇惟志,业广惟勤;惟克果断,乃罔后艰》为主题,从财务、人力、产品、发行、客户等方面,点评了恒天财富上半年的重点工作,并带领大家回顾了公司过去十年的发展与成绩,号召全体员工在新的十年里继续秉持“立广业、建崇功”的信念,努力奋斗,以客户为中心,做好财富管理,为客户创造价值。

周斌表示,恒天财富凭借多元的股权机构、强大的股东支持、团结奋斗的团队、深厚广博的客户基础、全谱系的产品平台、金融牌照及良好的市场口碑“六大核心竞争力”,书写了“十年万亿立广业”的恒天成绩。回望来路,公司用行动诠释变革与创新的深刻内涵,用成果印证对客户的守护与承诺;启新十年,公司将始终坚持“稳中求进、常存敬畏”的风险意识和“客户中心、创造价值”的变革意识,一手抓经营,一手抓转型,踏上由“大”到“伟大”的发展之路。

恒天财富股份党委书记、总裁,中融汇信期货董事长崔同跃在此次大会上,针对资产管理板块,从期货资管、FOF管理总部、恒天融泽、恒天国际、中融汇信期货、资产保全中心等多个经营条线的上半年工作业绩出发,全面分析上半年工作亮点和不足,以全局思路对下半年工作进行部署,让专业与协作为发展赋能。

对于下半年工作,崔同跃表示,将从三个大的方向进行全面加速:一、提高专业能力,持续为客户创造价值;二、坚守能力圈,提升可积累和复制的AUM;三、加大处置力度,助力存量资产价值修复。同时,他指出,强大的财富端需要匹配强大的资产端,下半年资产管理板块各个条线将会持续做好各项工作,助力高净值客户进行资产配置。

会议上,恒天基金总裁陈洁对公司上半年的工作进行了全方位的总结及复盘。她表示,2021是行业转折之年,恒天识变应变、应势而为,开启恒天新篇章,带着过去多年发展积累的成绩与经验,2021年上半年恒天交出了一份靓丽的答卷。

回顾上半年的工作,公司在各项经营目标完成情况方面整体表现良好,在各个职能端,通过精工细分、专业深研的精神,为客户提供越发优质的财富管理体验,以科技赋能,夯实平台底层技术,为客户资产的增值保值提供最强有力的底层逻辑支撑。讲话最后,陈洁提出,要“以实现战略转型为核心,聚焦五项重点,打好三大战役”,谨记“日日行,不惧千万里;常常做,不怕万千事”。

财富管理行业有一个共识,那就是当前我们已经进入财富管理2.0时代,即客户至上、资产配置为王的时代。因此,如何持续经营好客户是财富管理机构始终在探寻的课题。

为更好地服务好高净值客户,恒天财富深入研究客户行为、全面分析客户需求背后的差异,并编撰成研究报告,在此次合伙人大会上,恒天财富首份《客户经营蓝皮书》正式发布。

会上,恒天基金执行总裁刘欣婷为大家详细分享、解读这份客户经营蓝皮书。她从宏观趋势到客群特征,从客户开发、客户成交到客户存量、客户经营,多维度全方位为大家剖析了公司的客户经营全况,并指出,《客户经营蓝皮书》为公司“以客户为中心”的转型发展提供了重要参考样本,下半年公司将继续加强理财师金融素养、提升专业能力以及服务能力。未来已来,将至已至,远方不远,唯变不变,行而不辍,未来可期。

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  • 发表于 2021-07-30 20:46:48
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  • 分类:科技

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万思特
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