深度解读：逆流而上渠道增强 诚意药业前三季度同比增长25%)

　　10月28日晚，【诚意药业(603811)、股吧】（603811.SH）发布了2019年三季报。报告显示，2019年前三季度公司实现营收4.99亿元，同比增长24.92%；归母净利润9916.5万元，同比增长39.32%。值得注意的是，前三季度公司经营活动现金流量净额为1.81亿元，去年同期仅为0.91亿元，同比大幅增加98.9%。在医保控费、带量采购、核查药企销售费用等政策频出的医改大环境下，公司经营状况持续向好。

　　资料显示，诚意药业创办于1966年，至今已经历53年，成为了一家专业生产胶囊剂、针剂、片剂、原料药和医药中间体的综合性现代化制药企业，同时是国家重点高新技术企业、全国守合同重信用单位。拥有69个药品生产批准文号，其中39个品规被列入国家医保目录，16个药物被列入国家基本药物目录，同时还有20多个品规新产品在研。

　　诚意药业在产品结构上，由原料药、OTC、处方药组成，且各项业务比重均约为三分之一，还有很多独家品种，受行业控费政策影响较小。公司还具备原料药、制剂一体化特性，可降低生产成本，故享有价格优势。公司的关节类药物、抗肿瘤药物、利尿类药物、其他类药物和制剂类产品均保持较高的毛利率就是最好的证明。

　　诚意药业主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。同时公司在OTC端与全国知名连锁药店国大药房、【益丰药房(603939)、股吧】、高济医药等密切合作，迅速拓展渠道端，产品有潜力巨大。

　　不仅仅是销售渠道的加强，诚意药业的产品价格优势也是不可忽视的因素，国家加大力度对药品流通环节及医院管理制度进行改革，以达到降低药品终端销售价格的目的，药品价格受压，在各省招投标过程中价格优势无疑是一大竞争力。诚意药业的部分制剂产品原料药可自行生产，降低了产品成本，在同等规格及质量的条件下享有价格优势，以增强产品竞争力，实现量价齐升。

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　　此外，今年三季度诚意药业研发费用大幅增长70%。源自去年公司与中科院上海药物研究所丁健院士专家团队签署了《合作共建院士专家工作站协议书》，成立“浙江诚意药业大健康院士专家工作站”还与温州医科大学药学院合作建立了“新药研究院”。公司的产品胆益宁片就是在原来的产品上经中科院上海药物所研究改良的。公司不断丰富储备产品拓展新产品线，为销售收入的不断增长提供有力支撑。

　　诚意药业抓住政策机遇，锐意改革创新。公司积极应对行业政策变化，在营销模式与技术研发持续改善的情况下，发掘产品潜能，加大销售力度，填补市场空白，实现产品的量价齐升。此外加之各项生产营销管理体系建设的推进实施，有望持续提升公司的竞争力，牵引公司营收规模和业绩走上一个新的台阶。

独家观点

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