点评： 国家统计局数据显示，消费已连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。

　　三季度金融数据好于预期 专家称年内降息概率不大

　　从央行日前发布的前三季度金融统计数据可以看出，大幅好于预期。数据显示，前三季度，人民币贷款增加13.63万亿元，同比多增4867亿元；社会融资规模增量累计为18.74万亿元，比上年同期多3.28万亿元；9月末，广义货币(M2)余额195.23万亿元，同比增长8.4%。

　　点评： MLF利率维持不变在市场预期之中。目前LPR报价机制刚推出，在很多细节上尚未完善，在调降价格之外更关键的是对机制的完善。

　　农业农村部：四大积极信号预示生猪产能探底回升

　　10月17日，农业农村部举行三季度重点农产品市场运行情况发布会，并对生猪生产释放出积极的信号。“综合生猪存栏和能繁母猪存栏环比降幅明显收窄、规模猪场生产由降转增、猪饲料产量止降回升、种猪销量持续大幅增长等情况判断，各项扶持政策和市场因素都对提振养殖信心有极大的帮助，养殖场户的生产积极性正在进一步提高。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在发布会上表示。

　　点评： 按照这一趋势，年底前生猪产能有望探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。

　　近一周398股获买入评级 24只创年内新高

　　证券时报·数据宝统计显示，近一周(10月11日至10月17日)机构对398只股票给予买入评级(包括买入、强烈推荐、推荐、增持)。与上周相比，机构买入评级个股数量明显增加。分行业来看，获机构买入评级个股主要集中于化工、电子、计算机和医药生物行业，均有不少于30只个股上榜，与上周相比差异不大。

　　点评： 8家机构给予【长城汽车(601633)、股吧】买入评级，有3家机构给出了具体目标价，平均上涨空间52.88%。据长城汽车公布的9月产销快报显示，公司9月销售汽车超10万辆，同比增长15.3%，同比增速大幅跑赢行业。

　　网贷整治时间表明确：明年上半年完成存量风险化解

　　据记者不完全统计，今年以来，全国各地已公布清退、失联网贷机构313家。多地也频发文件，指导网贷行业合规经营。网贷之家研究院院长张叶霞对记者表示，目前影响平台良性退出因素主要有资产真实性和逃废债两大问题，故如何有效打击借款人恶意逃废债也是目前行业面临的难点之一。

　　点评： 如何有效打击借款人恶意逃废债也是目前行业面临的难点之一。

　　新一轮稳外资政策再加码 我国吸引外资逆势增长

　　尽管世界经济低迷，我国吸引外资今年来仍逆势增长。近日的国常会又研究确定了一系列扩大吸引外资的政策，从扩大开放领域、促进投资便利化、保护外资合法权益等方面进一步加码稳外资政策。专家表示，扩大吸引外资的政策出台有利于倒逼深化改革，进一步改善营商环境。

　　点评： 国常会明确，要扩大对外开放领域，全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制，落实好新修改的外资银行和外资保险公司管理条例。

　　10月净买入超百亿鏖战3000点 北上资金“取舍”调查

　　记者统计显示，北上资金目前重仓以大消费和金融行业为主。截至10月16日，10月以来，北上资金持股市值较9月底上涨3.85%。10月份加仓了678只股票，减持537只股票。从北上资金10月的投资来看，总体上踩准了A股的节奏，取得不错的业绩。

　　点评： 当A股看大盘炒股的时代已远去，或许看外资炒股的时代正在走近。

　　【新股申购】

　　新股提示：科创板【赛诺医疗(688108)、股吧】今日申购

　　今日可申购科创板新股赛诺医疗，赛诺医疗此次网上发行950万股，发行市盈率32.75倍，申购代码787108，发行价格6.99元，单一账户申购上限9500股，申购数量为500股整数倍，网上顶格申购需配市值9.5万元。公司主营高端介入医疗器械。

　　【行业机会】

　　行业利好 影响股

　　18日，第七届世界军人运动会将隆重开幕。这是中华人民共和国成立70周年之际，中国举办的一次重要的国际性综合体育赛事，是中国阅批、中国人民履行大国责任担当、推动军事体育交流、促进世界和平发展的积极实践。【中体产业(600158)、股吧】、利亚德

　　高层日前指出，“没有信息化就没有现代化”。推进审判体系和审判能力的现代化，离不开信息化建设。最高法近日提出，下一阶段各级法院要以提升智能化建设、实现智能辅助全覆盖为重点，把应用推动放在优先位置。抓住关键，矢志推动智慧法院建设转型升级，让司法全流程更加智能、更加便捷、更加高效。南威软件、【苏州科达(603660)、股吧】

　　国家发改委产业发展司于2019年10月16日参加了国家市场监督管理总局在京举办的“提升乳品质量企业公开承诺”活动。会上，伊利、蒙牛等12家大型乳制品企业公开承诺要严格落实企业质量安全主体责任。产业发展司作为国家发改委食品质量安全工作牵头单位，将积极推动国产婴幼儿配方乳粉提升行动，促进国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度进一步提升，做强做优国产乳业。光明乳业、科迪乳业

　　工信部网站17日公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第325批)拟发布的新增车辆生产企业名单，共涉及13家车企，“特斯拉(上海)有限公司”在名单中居于第一位。旭升股份、拓普集团

　　复牌

　　000785 武汉中商

　　002143 *ST印纪

　　公告摘要

　　三联虹普：子公司与华为签订战略合作协议

　　三联虹普(300384)10月17日晚公告，控股子公司三联数据10月17日在北京与华为技术有限公司签署了《战略合作协议》，旨在于化纤及原材料行业内就打造从端、边到云的完整方案与生态，合作需求涉及EI、IOT、安全等解决方案进行合作，以共同推动化纤及原材料行业智能化业务发展。

　　酒鬼酒：第三季度净利同比降39%

　　酒鬼酒(000799)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为9.68亿元，同比增长27.34%；净利为1.84亿元，同比增长14.27%。其中，第三季度净利为2818万元，同比下降39.50%，主要系本季销售费用对比去年同期大幅增长。

　　[业绩]

　　中信银行：前三季度净利同比增10.74%

　　中信银行(601998)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为1423.87亿元，同比增长17.30；净利为407.52亿元，同比增长10.74%。截至报告期末，集团不良贷款余额681.90亿元，比上年末增加41.62亿元；不良贷款率1.72%，比上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率174.82%，比上年末上升16.84个百分点；贷款拨备率3.01%，比上年末上升0.21个百分点。

　　智动力：前三季度净利同比增逾9倍

　　智动力(300686)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为13.04亿元，同比增长194%，主要系销售额增加、及2019年1月收购阿特斯并表；净利为9732万元，同比增长914%。

　　长虹美菱：前三季度净利同比增23%

　　长虹美菱(000521)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为130.41亿元，同比下降1.57%；净利为8075万元，同比增长23%。

　　洛阳玻璃：前三季度净利同比增近18倍

　　洛阳玻璃(600876)10月17日晚间披露三季报，公司2019年前三季度实现营业收入13.23亿元，同比增长31.01%；净利润4640.01万元，同比增长1797.47%。每股收益0.08元。

　　精工钢构：前三季度净利预增85%-135%

　　精工钢构(600496)10月17日晚间公告，预计2019年前三季度实现的净利润为2.72亿元-3.45亿元，同比增加85%-135%。

　　南极电商：前三季度净利同比增33.96%

　　南极电商(002127)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为26.47亿元，同比增长29.45%；净利为6.02亿元，同比增长33.96%。

　　天邦股份：前三季度净利同比降90% 第三季度净利同比增8倍

　　天邦股份(002124)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为44.54亿元，同比增长40%；净利为1194万元，同比下降90%。其中，第三季度净利为3.79亿元，同比增长842%。

　　金力永磁：前三季度净利同比降7.08%

　　金力永磁(300748)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为11.7亿元，同比增长18.95%；净利为1.06亿元，同比下降7.08%。

　　洽洽食品：前三季度净利同比增32.27% 陆股通增持

　　洽洽食品(002557)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为32.19亿元，同比增长10.64%；净利为4亿元，同比增长32.27%。基本每股收益0.79元。股东方面，香港中央结算有限公司(陆股通)第三季度增持1763万股，持股比例由二季末的3.82%上升至7.3%。

　　高能环境：前三季度净利3.14亿元 同比增30%

　　高能环境(603588)10月17日晚间披露三季报，公司2019年前三季度实现营业收入31.71亿元，同比增长41.87%；净利润3.14亿元，同比增长30.06%。每股收益0.47元。

　　华北制药：前三季度净利同比增19%

　　华北制药(600812)10月17日晚间披露三季报，公司2019年前三季度实现营业收入80.26亿元，同比增长13.36%；净利润9152.94万元，同比增长18.98%。每股收益0.06元。

　　龙大肉食：子公司9月商品猪销售均价环比上涨16.27%

　　龙大肉食(002726)10月17日晚公告，公司全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务，龙大养殖9月份共销售生猪1.29万头，实现销售收入0.46亿元。9月份，龙大养殖商品猪销售均价为27.30元/公斤，比8月份上涨16.27%。

　　恒大高新：前三季度净利同比增256%

　　恒大高新(002591)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为3.13亿元，同比增长49%，主要系由于公司节能环保和互联网营销双主业齐头并进，业务量均有增加所致；净利为8329万元，同比增长256%。

　　齐峰新材：前三季度净利同比增74.90%

　　齐峰新材(002521)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为24.99亿元，同比下降12.19%；净利为9255万元，同比增长74.90%。

　　佳都科技：前三季度净利5.89亿元 同比增逾4倍

　　佳都科技(600728)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为24.19亿元，同比下降13.31%；净利为5.89亿元，同比增长423.15%。基本每股收益0.365元。

　　开尔新材：前三季度净利9519万元 同比扭亏

　　开尔新材(300234)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为4.43亿元，同比增长254.64%；净利为9519万元，上年同期亏损214万元。

　　红旗连锁：前三季度净利同比增58.69%

　　红旗连锁(002697)10月17日晚发布三季报，公司前三季度营收为58.88亿元，同比增长7.82%；净利为4.06亿元，同比增长58.69%。

　　[增减持]

　　蠡湖股份：多名股东拟合计减持不超11.47%股份

　　蠡湖股份(300694)10月17日晚公告，股东无锡金茂和扬州经信拟在未来6个月内，合计减持不超1292万股，即不超过公司股份总数的6%。此外，股东芜湖瑞建和江阴安益，拟合计减持不超1177万股，即不超过公司股份总数的5.47%。

　　中环环保：拟定增募资不超5.5亿元 两股东拟合计减持不超9.65%股份

　　中环环保(300692)10月17日晚发布三季报，公司前三季度净利为6061万元，同比增长46%。公司同时披露定增预案，拟定增募资不超过5.5亿元，用于惠民县生活垃圾焚烧发电等多个项目。中环环保同时公告，特定股东招商致远、中勤投资披露了新的减持计划，拟分别在3个交易日后6个月内减持不超800万股、746万股，即分别不超过公司总股本的4.99%、4.66%。

　　深冷股份：股东拟减持不超6%股份

　　深冷股份(300540)10月17日晚公告，持股7.05%的股东无锡楚祥，以及持股4.52%的股东堆龙楚祥，计划在未来六个月内合计减持不超748万股，占公司总股本6%。

　　先锋新材：股东拟减持不超3%股份

　　先锋新材(300163)10月17日晚公告，持股5%以上股东冯立东，计划在未来3个月内减持不超1422万股，即不超过公司总股本的3%。

　　西藏旅游：股东拟减持不超2%股份

　　西藏旅游(600749)10月17日晚间公告，持股13.18%的股东国风集团计划15个交易日后的6个月内，减持不超过453.93万股，即不超过公司总股本的2%。

　　网宿科技：董事长拟不超2400万股换购富国科技50ETF

　　网宿科技(300017)10月17日晚公告，持股5%以上股东、董事长、总经理刘成彦，拟以其持有的公司股份不超过2400万股(占公司总股本0.99%)参与富国科技50ETF的份额认购(即网下股票认购方式)。

　　中嘉博创：股东拟减持不超5%股份

　　中嘉博创(000889)10月17日晚公告，持股10.46%的股东通泰达计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持不超过3346万股，占公司总股本的5%。

　　[合同中标]

　　龙元建设：联合预中标6.57亿元PPP项目

　　龙元建设(600491)10月17日晚间公告，公司参与的联合体成为宁波杭州湾新区新建污水厂工程(一期)PPP项目的预中标社会资本，项目总投资约6.57亿元。

　　京蓝科技：联合中标11.2亿元中国锦鲤文旅小镇项目

　　京蓝科技(000711)10月17日晚公告，公司收到《中标通知书》，确定公司与上海前瑞投资管理中心(有限合伙)组成的联合体为高唐县三十里铺镇乡村振兴示范项目(中国锦鲤文旅小镇)投资项目的中标人，中标金额11.2亿元。项目的中标是公司发展乡村振兴事业的重要成果，进一步提高了公司的综合竞争力，促进公司在生态环境领域的发展壮大。

　　韩建河山：预中标4.43亿元项目

　　韩建河山(603616)10月17日晚间公告，公司成为吉林省中部城市引松供水二期工程PCCP管材采购一标段的第一中标候选人，中标金额4.43亿元。

　　奥赛康：子公司签署技术开发合同

　　奥赛康(002755)10月17日晚公告，公司子公司江苏奥赛康药业有限公司与中国医学科学院医药生物技术研究所于近期签订《技术开发合同》，共同开发治疗多种革兰氏阴性耐药菌感染的创新项目AL0912， 子公司将获得该项目在全球的临床开发、注册、生产和市场销售的独家权利。引进该项目将进一步巩固和加强公司耐药菌感染产品线。

　　汤臣倍健：与中国科学院上海生科院共建营养与抗衰老研究中心

　　汤臣倍健(300146)10月17日晚公告，为提升公司的技术研发能力，加大产学研合作步伐，10月17日，公司与中国科学院上海生命科学研究院签署《共建营养与抗衰老研究中心合作协议》。双方将加强在科学研究和产学研领域的合作，共建“中国科学院上海营养与健康研究所-汤臣倍健-营养与抗衰老研究中心”，在全国范围内开展营养与抗衰老领域的相关技术项目合作。

　　[重大投资]

　　国电南瑞：拟5.59亿元合资设立功率半导体公司

　　国电南瑞(600406)10月17日晚间公告，公司拟与国家电网有限公司下属科研单位联研院共同投资设立南瑞联研功率半导体有限责任公司，其中国电南瑞以“IGBT模块产业化项目”部分募集资5.59亿元出资，占合资公司69.83%股权；联研院以技术作价出资2.41亿元，占合资公司30.17%股权。

　　长春高新：与美国公司共同投资设立呼吸道合胞病毒疫苗项目合资公司

　　长春高新(000661)10月17日晚公告，公司与美国CyanVac公司共同签署《股东协议》。长春高新拟与美国CyanVac公司共同设立新的合资公司。目前，呼吸道合胞病毒疫苗是世界医学领域亟待攻克的难题。本次投资完成后，合资公司将获得美国CyanVac公司呼吸道合胞病毒疫苗在除中国外的世界范围内的权益并实施疫苗的研制开发。未来产品一旦成功上市，将满足全球对呼吸道合胞病毒疫苗的巨大需求。

　　[股权变动]

　　新开源：实控人及股东筹划表决权委托事宜 涉及公司控制权变更

　　新开源(300109)10月17日晚公告，公司于近日收到实际控制人杨海江、王东虎及王坚强及大股东方华生的通知，其正在筹划表决权委托事宜，以上股东拟将合计约21%股份进行表决权委托，涉及公司控制权变更，本次交易对手方所属行业为投资与资产管理行业。公司股票10月18日起停牌。

　　[其他]

　　*ST高升：收到湖北证监局行政处罚和市场禁入事先告知书

　　*ST高升(000971)10月17日晚公告，10月17日，公司收到湖北证监局下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法案已由湖北证监局调查完毕。湖北证监局依法拟决定：对公司给予警告，并处以六十万元的罚款；此外，对韦振宇、李耀、张一文等人给予警告并处相应罚款。此外，对公司实控人韦振宇采取五年证券市场禁入措施。

　　攀钢钒钛：筹划收购西昌钢钒钒制品分公司 将构成重大资产重组

独家观点

　　攀钢钒钛(000629)10月17日晚公告，公司拟以支付现金方式购买控股股东攀钢集团下属西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。根据初步研究和测算，本次交易将构成重大资产重组。

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