周期板块延续调整板块细分领域仍有上升空间(最新整理)-万思特网

核心观点：领跌

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　　周四周期板块延续调整，有色冶炼加工概念跌幅超4%，领跌两市。有色金属(申万一级)跌幅近5%，领跌两市。近期板块涨幅较大，市场对于政策监管加强的预期也随之加强，引发上游周期板块集体调整。

　　具体到资源板块，30/60 碳中和政策带来的产业影响预计将进一步体现，包括需求端和供应端。

　　对应而言，一方面，能源金属品种的投资将成为资源领域内长期的重要主线；另一方面，顺周期逻辑仍有一定的持续性，但后续顺周期品种的聚焦点预计将在景气维持的基础之上更多转向供应端。

　　对于周期板块后市行情及投资机会，公募普遍认为，细分领域仍有上升空间。华夏基金表示，本轮周期行情与供需结构有密切关联，在全球流动性相对充裕、需求端持续改善、而供给约束偏紧的影响下，周期板块基本面支撑较强，虽然近期波动明显加大，但调整后需求较强的稀土、电解铝、海运等方向仍有向上空间。

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