这个周期品迎来十年结构性牛市(最新整理)
核心观点：牛市
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深度解读：这个周期品迎来十年结构性牛市)
周期（有色），从锂矿、稀土、煤炭、钢铁、铝、铜、黄金，估值比价效应全面引领，本轮上涨核心低估值高股息。周期上涨分为三个阶段，估值修复、拔估值、估值泡沫,（周期看PB,原则上，周期股PB超过4倍为高位区域,局部会有奇迹）。现在还是拔估值区域。今天重点讲解铜这个周期品种，从中长期基本面看，铜有望进入未来十年的结构性牛市。
供需层面看，碳中和不仅驱动能源结构的变革，同时也将极大地推动电气化的进程。铜作为最好的导电材料，有望受益于此趋势。我们认为，清洁能源铜需求即新能源车、光伏、风电和储能等四大领域的蓬勃成长，有望驱动全球铜市未来十年进入结构性牛市。
需求端，预计2021-2030年铜需求CAGR为3.3%，其中清洁能源铜需求增速贡献为1%。2021年清洁能源用铜量136万吨，总需求占比仅为5.6%；2030年清洁能源用铜量将增长至665.7万吨，总需求占比将达20.7%，2021-2030年清洁能源领域铜需求CAGR达到19%。供给端，预计2021-2030年预计全球精铜供应CAGR 2.3%，其中2021年-2023年全球铜矿供应增速在3%以上，2024年后年增速中枢系统性降至2%以内。
铜板块作为新能源、光伏上游最后一个莫西干人，重估动能强劲！
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铜价维持高位，2021年PE已落入20x以内， 2022-2023年PE有望可降至10x左右，重估动能强劲！相关的个股，请移步观看视频，值得您点赞。
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独家观点
结论：不畏浮云遮望眼,轻舟已过万重山!周期股的牛市，买对了是牛市，买错了……
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- 发表于 2021-10-08 12:32:08
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- 分类：科技
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