今日，周期股继续大涨。其中，磷化工成为最强板块，芭田股份（002170）、云天化（600096）、川发龙蟒（002312）、兴发集团（600141）、【川恒股份(002895)、股吧】（002895）等多股涨停。有色冶炼加工概念中，云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、中国铝业（601600）、神火股份（000933）、海星股份（603115）、铜陵有色（000630）等涨停。

　　磷化工中，川发龙蟒龙虎榜数据显示，买一深股通买入2.06亿并卖出1.29亿元，两机构合计净买入1.34亿。

　　芭田股份，3日龙虎榜数据显示，买榜方面，两机构合计买入3550万，买二华鑫证券上海分公司买入4114万并卖出3404万。

　　铝板块中，云铝股份今日强势涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入2.04亿并卖出1.48亿，两机构合计买入1.034亿元。

　　煤化工中，广汇能源（600256）近来表现颇为强势，今日尾盘该股触及涨停板，3日榜显示，买榜方面，沪股通买入5.37亿并卖出3.23亿，3机构合计买入7.69亿。卖榜方面，一机构卖出1.02亿。

　　点评：从龙虎榜来看，机构对于周期股还是很认可的，基本上周期板块涨得好的细分领域都有机构的身影，主要原因是在涨价环境下，周期股的业绩确定性非常高，在赛道股估值高企的情况下，周期股的价值愈发凸显。

　　回顾今年，年初时全球经济复苏与宽松的货币政策曾使“顺周期”行情从年后延续至5月，反映在业绩上，有色行业、化工行业、钢铁行业以及采掘行业二季度净利润同比增速均超过100%。

　　不过也要意识到，当前周期股还是有所区分的，一是以有机硅、氟化工、磷化工等景气赛道的上游板块为代表的新能源方向，二是以煤炭、油气、钢铁为代表的传统能源方向。

　　新能源方面，由于行业处于高速增长期，需求有保障，涨价的持续性也会更好，而传统能源方面，受到宏观经济、政策的影响较大，涨价的长期性逻辑没有新能源好。目前，已有部分机构开始预警，认为在目前政策重视、需求复苏高点已过的背景下，商品价格的上涨已经进入尾声，越往后看，“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

　　三、元宇宙

　　上周大火的元宇宙板块，今日卷土重来，中青宝（300052）5天拉出3个20%涨停，汤姆猫（300459）今日也走出17%大长腿，5个交易日大涨57%。

　　中青宝龙虎榜数据显示，买一国金证券上海浦东新区梅花路买入3679万，买二国泰君安南京太平南路买入3600万，买三东吴证券上海西藏南路买入2974万。卖榜方面，一机构卖出2014万并买入936万。

　　点评：从这波拉升来看，最强的都是游戏股，基本还是概念型炒作，短期内没法兑现业绩。中青宝在此前发布的股价异动公告中也表示，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响，存在不确定性。

独家观点

　　业内人士认为，目前技术上元宇宙还是史前时代，都还只是概念和像素风水准，沉浸感都不能真正地虚拟现实。“这是一个漫长的工期，没有任何互联网大佬敢说自己已经入门，只能说是布局，所以有想法的游戏公司都会进军，但投入多少就难说了。”

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