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新的一周伊始,两市高开震荡,盘中下探后拉升,延续上周五的回升行情。不过,盘中上行力度不济,板块分化较大,能否持续走强,仍需进一步观望。盘面上看,结构性行情延续,国防军工、电气设备以及有色金属等领涨,而家用电器、非银金融以及银行、房地产等走低。
看了一下十大券商最新的策略,包括中信证券、海通证券以及国泰君安等诸多机构,对于市场保持相对乐观,而且普遍认为即将到来的9月份是下半年行情不错的配置时期。实际上,我们也比较认同这种观点,对于市场四季度的行情比较看好,但是,需要注意的是,在可能有行情之前,短期的市场要谨防“挖坑”。
一方面,中报行情即将落下帷幕,业绩提振骤减下,要谨防股价的回撤。此前连续上涨后,很多品种的估值偏高,但在业绩的提振下,股价仍保持高位震荡,而一旦中报行情逝去,要谨防此前靠业绩提振的标的出现股价回撤,进而对指数的影响;另一方面,经济下行担忧下的风险偏好的影响。
尽管多数机构预测经济将在8月见底,但目前的现状是经济数据仍处于回落趋势,在没有看到新的变化之前,市场的担忧依旧存在;此外,流动性保持稳定,但并没有新的预期出现。比如此前市场期待的进一步的宽松,目前还没看到实质性的进展,而两市连续万亿成交,指数却没有太好的表现,也是需要注意的。
所以,在短期建议还是对市场保持一份观望,尤其是此前持续大涨的品种,在业绩窗口之后,要谨防股价的回落。而此前一度反弹的蓝筹股,也要留意业绩窗口之后估值的再次回归,毕竟此前资金也都在慢慢撤了大盘蓝筹股。
总之,短期业绩炒作期即将结束以及市场反向不明之际,还是尽量保持观望,耐心等待市场新的方向的选择。短期建议投资者适当减持下,保持观望姿态。
总体看,结合下半年以来市场跌宕起伏但整体向好的行情看,目前结构性行情趋势比较明显,但结构性走势过程中,机会层出不穷。从周期到新能源,从有色金属到光伏、半导体……结构性牛市行情依旧。对于投资者来说,尽管经济复苏在减弱,流动性也并非全线宽松,但基本面支撑依旧,宽松预期也在提升,结构性牛市的行情有望拉长周期。对于阶段把握能力比较强的投资者来说,其实还是牛市行情。但对于不适应结构性行情的投资者来说,可能就比较困难。
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